1841-ben dúl a háború az Egyesült Államok és Mexikó között. Mikor Mexikó elveszti a háborút Californiát az Egyesült Államokhoz csatolják.
Bár azóta eltelt 20 év, de honos spanyolok és az újonnan bevándorló amerikaiak között még mindig mindennaposak a véres összetűzések, viták a föld birtoklásáért. A harcoló felek között csapdába esve védtelenül állnak az őslakosok, a Yahi indiánok. Ez a történet a Moreno Gonzaga családról szól, akik sok más mexikóihoz hasonlóan úgy döntöttek, Californiában maradnak, és megküzdenek szülőföldjükért.